Miles Davis - My Funny Valentine - Miles Davis In Concert

Концерт был частью серии благотворительных мероприятий, организованных в недавно построенном Филармоническом зале (в настоящее время известном как Зал Дэвида Геффена), при совместной поддержке NAACP, Конгресса расового равенства и Студенческого ненасильственного координационного комитета. Выступление Дэвиса той ночью, по видимости, проходило в поддержку регистрации избирателей в Миссисипи и Луизиане, но он также упомянул в интервью для Melody Maker, что один из концертов был в память о Джоне Ф. Кеннеди, который был убит в предыдущем году. Смерть Кеннеди ударила по надеждам многих в движении за гражданские права, делу, близкому Майлсу, который выражал свое восхищение президентом в 1962 году: "Мне нравятся братья Кеннеди; они классные люди."

Два альбома были собраны из записи концерта. Быстрые номера вышли под названием Four & More, в то время как My Funny Valentine состоит из медленных и среднетемповых композиций. Биограф Дэвиса Иан Карр отмечает, что первые были "воспроизведены слишком быстро и с плохим качеством", в то время как номера из Funny Valentine "были сыграны с большей глубиной и блеском, чем Майлс достигал до этого." Он продолжает восхвалять альбом как "одну из величайших записей живого концерта... Игра на протяжении всего альбома вдохновенна, и особенно Майлс достигает невероятных высот. Любой, кто хотел получить яркое представление о развитии трубача за предыдущие восемь лет, должен сравнить [ранние записи "My Funny Valentine" и "Stella by Starlight"] с версиями на этой живой записи 1964 года."

Спешка быстрого исполнения номеров той ночью частично объясняется чрезмерной важностью события, которое давило на молодую ритм-секцию Дэвиса, играющую свой самый крупный концерт на тот момент. Напряженность только усугубилась их гневом от того, что они узнали, что не будут оплачены за выступление. Пианист Херби Хэнкок, которому на тот момент было двадцать три года, позже описал психологическое давление на квинтет:

"Это был мой первый раз в Филармоническом зале, и это было, как бы, большим делом, потому что новый Карнеги-Холл был Филармоническим залом. С точки зрения престижа я действительно хотел хорошо сыграть — весь оркестр действительно хотел хорошо сыграть, потому что это был первый раз, когда весь ансамбль выступал там... хотя Майлс уже играл в Карнеги-Холле раньше... но это был действительно особенный концерт. Только Нью-Йоркская филармония выступает там... и я вам что-то скажу... это было действительно забавно... когда мы ушли с того концерта, мы все были удручены и разочарованы. Мы думали, что действительно облажались... но потом мы послушали запись — она звучала фантастически!"

Концерт стал последней записью Джорджа Коулмана с Майлсом Дэвисом. Его заменили Сэм Риверс, затем Уэйн Шортер.